大多数 SellerLegend 报告下载之后还要继续流转:交给会计、虚拟助理、记账人员,或放进团队共享文件夹。到目前为止,这意味着要先下载每个文件,再上传到别的地方。
现在 SellerLegend 可以替您完成这一步。导出时勾选一个选项,生成的文件就会保存到您自己 Google Drive 中的 SellerLegend Reports 文件夹。如果为导出设置了定时计划,每次运行的文件也会自动保存到那里。
新功能
导出窗口现在新增了 Also send to my Google Drive 选项。导出完成后,SellerLegend 会把与您下载时相同的 CSV 或 Excel 文件上传到您的 Drive。报告仍可像以前一样在 SellerLegend 中下载,“报告已就绪”邮件中也会附上 Drive 副本的链接。
在哪里使用
- 报告导出:报告表格上的导出窗口,包括定时导出。
- 损益报告:导出损益(P&L)报告。
- 批量数据导出(Bulk Data Export)。
- 一键导出:现金流、VAT、其他运营费用、结算周期和备注。连接 Drive 后,这些导出会先打开一个简短的 Export Settings 窗口,提供同样的选项。
设置一次,之后无需操心
最省时间的是定时导出。导出报告表格时,同时勾选 Repeat This Export Periodically? 和 Also send to my Google Drive,然后选择每天、每周或每月,以及具体日期和时间。之后每次运行都会自动上传,每周的订单或库存报告会直接出现在文件夹中,需要的人随时可以查看。完整步骤请参阅如何设置定时报告。
本次发布之前创建的定时计划不会改变。如需将其中某个计划发送到 Drive,请勾选该选项新建一个定时计划,然后删除旧计划。
如何设置
- 在 SellerLegend 中打开个人资料菜单,点击 Google Drive。您也可以进入 Account Settings,打开 Security 标签页,然后点击 Connect Google Drive。
- 选择您的 Google 账户并授权。请在 Google 页面上保持勾选 Google Drive 权限,否则连接无法完成。
- 导出报告时勾选 Also send to my Google Drive。SellerLegend 会在第一次上传时创建 SellerLegend Reports 文件夹。
无需转发即可共享
由于所有文件都保存在同一个文件夹中,您只需在 Google Drive 中把这个文件夹共享给会计或团队一次,就不必每周通过邮件发送文件。每位 SellerLegend 用户连接自己的 Drive,因此团队成员创建的导出和定时计划会保存到该成员自己的 Drive。
您的 Drive 保持私密
SellerLegend 只向 Google 申请访问它自己创建的文件,无法查看或更改您 Drive 中的其他任何内容。如果断开 Google Drive 连接,所有定时计划的上传都会停止,重新连接也不会自动恢复,因此请重新创建需要继续发送的定时计划。
注意事项
- 文件以 CSV 或 Excel 格式上传。Google Drive 可以用 Google Sheets 打开它们,但它们只是导出文件的副本,不会自动更新。
- 定时导出适用于报告表格导出。损益报告、批量数据导出和一键导出每次单独发送到 Drive。
- 如果上传失败,报告仍可在 SellerLegend 中下载,“报告已就绪”邮件会说明原因。如果 Drive 访问权限已被移除,请重新连接 Google Drive。如果是临时错误,定时导出会在下一次运行时再次上传;一次性导出请重新发起导出。
阅读完整的 Google Drive 导出发布说明,或在自动报告与通知和其他集成中了解更多可以自动化的功能。
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