Die meisten SellerLegend-Berichte enden nicht mit dem Download. Sie gehen weiter an einen Steuerberater, eine virtuelle Assistenz, die Buchhaltung oder einen gemeinsamen Teamordner, und bisher hieß das: jede Datei herunterladen und an anderer Stelle wieder hochladen.
Diesen Schritt kann SellerLegend jetzt für Sie übernehmen. Setzen Sie beim Export ein Häkchen, und die fertige Datei wird im Ordner SellerLegend Reports in Ihrem eigenen Google Drive gespeichert. Planen Sie den Export, landet auch jeder Lauf dort.
Was ist neu
Exportfenster haben jetzt die Option Also send to my Google Drive. Sobald der Export fertig ist, lädt SellerLegend dieselbe CSV- oder Excel-Datei, die Sie auch herunterladen würden, in Ihr Drive hoch. Den Bericht können Sie wie bisher in SellerLegend herunterladen, und die E-Mail „Bericht bereit“ enthält jetzt zusätzlich einen Link zur Kopie in Ihrem Drive.
Wo Sie die Option finden
- Berichtsexporte: das Exportfenster in Berichtstabellen, einschließlich geplanter Exporte.
- Gewinn- und Verlustrechnung: Exporte des GuV-Berichts.
- Bulk-Datenexport (Bulk Data Export).
- Ein-Klick-Exporte: Cashflow, Umsatzsteuer, sonstige Betriebsausgaben, Abrechnungszeitraum und Notizen öffnen jetzt ein kompaktes Fenster „Export Settings“ mit derselben Option, sobald Ihr Drive verbunden ist.
Einmal einrichten, dann vergessen
Die größte Zeitersparnis bringt die Planung. Setzen Sie beim Export einer Berichtstabelle die Häkchen bei Repeat This Export Periodically? und Also send to my Google Drive, und wählen Sie dann täglich, wöchentlich oder monatlich sowie Tag und Uhrzeit. Jeder Lauf wird ohne Ihr Zutun hochgeladen, sodass ein wöchentlicher Bestell- oder Lagerbericht einfach im Ordner erscheint, bereit für alle, die ihn brauchen. Die vollständigen Schritte finden Sie unter Berichte planen.
Zeitpläne, die Sie vor dieser Version angelegt haben, bleiben unverändert. Um einen davon an Drive zu senden, legen Sie einen neuen Zeitplan mit aktivierter Option an und löschen den alten.
So richten Sie es ein
- Öffnen Sie in SellerLegend Ihr Profilmenü und klicken Sie auf Google Drive. Alternativ gehen Sie zu Account Settings, öffnen den Tab Security und klicken auf Connect Google Drive.
- Wählen Sie Ihr Google-Konto und bestätigen Sie. Lassen Sie die Google-Drive-Berechtigung auf der Google-Seite aktiviert, sonst wird die Verbindung nicht hergestellt.
- Exportieren Sie einen Bericht und setzen Sie das Häkchen bei Also send to my Google Drive. SellerLegend legt den Ordner SellerLegend Reports beim ersten Mal an.
Teilen statt weiterleiten
Da jede Datei im selben Ordner landet, können Sie diesen Ordner einmal in Google Drive mit Ihrem Steuerberater oder Team teilen, statt jede Woche Dateien per E-Mail zu verschicken. Jeder SellerLegend-Nutzer verbindet sein eigenes Drive, daher landen Exporte und Zeitpläne eines Teammitglieds im Drive dieser Person.
Ihr Drive bleibt privat
SellerLegend bittet Google nur um Zugriff auf die Dateien, die es selbst erstellt. Alles andere in Ihrem Drive kann es weder sehen noch ändern. Wenn Sie Google Drive trennen, stoppen die Uploads für alle Ihre Zeitpläne, und eine erneute Verbindung schaltet sie nicht wieder ein. Legen Sie die Zeitpläne, die weiter senden sollen, deshalb neu an.
Gut zu wissen
- Dateien werden als CSV oder Excel hochgeladen. Google Drive kann sie in Google Sheets öffnen, es sind aber Kopien des Exports, die sich nicht von selbst aktualisieren.
- Die Planung ist für Exporte von Berichtstabellen verfügbar. Gewinn- und Verlustrechnung, Bulk-Datenexport und Ein-Klick-Exporte werden jeweils einzeln an Drive gesendet.
- Schlägt ein Upload fehl, können Sie den Bericht trotzdem in SellerLegend herunterladen, und die E-Mail „Bericht bereit“ nennt den Grund. Wurde der Drive-Zugriff entfernt, verbinden Sie Google Drive erneut. Nach einem vorübergehenden Fehler lädt ein geplanter Export beim nächsten Lauf wieder hoch; einen einmaligen Export fordern Sie einfach noch einmal an.
Lesen Sie die vollständigen Release Notes zu Google-Drive-Exporten oder sehen Sie, was Sie sonst noch automatisieren können, unter automatisierte Berichte und Benachrichtigungen und unseren weiteren Integrationen.
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